Шаблоном отчета может быть файл MS Word с расширением "dotx" или файл MS Excel с расширением "xlt" в зависимости от выбранного формата.
Шаблон отчета MS Word открывается автоматически при открытии Окна редактирования отчета MS Word, а для открытия шаблона отчета MS Excel нужно нажать на кнопку Редактировать шаблон в Окне редактирования отчета MS Excel.
При сохранении файла шаблона его имя задается автоматически, без участия пользователя, изменять имя шаблона нельзя.
Привязки вставляются в шаблон отчета с помощью специальных тегов. Механизмы вставки привязок в шаблоны отчетов MS Word и MS Excel различаются, их описания приведены ниже.